Einstieg #
Mit der Anlage eines Zugangs für den OrgPacemaker wird das Administratorkonto und dem dazugehörigen Passwort per E-Mail zugestellt.
Mit der erstmaligen Anmeldung am System, bekommt der Anwender folgende Nachricht angezeigt und wird damit zur initialen Einrichtung aufgefordert.
Mit Klick auf „Einrichtung starten“ wird man automatisiert in das Register Einstellungen > Systemsteuerung weitergeleitet. Hier werden weitere Instruktionen gegeben.
Nachfolgend wird durch die Einrichtung geführt. Es sind folgende Komponenten einzurichten um eine effiziente Nutzung der Anwendung zu gewährleisten:
- Eingabe der Unternehmensdaten
- Einrichtung von E-Mailadressen für den Versand aus dem OrgPacemaker raus
- Festlegung von E-Mailtexten die beim Versand verwendet werden sollen. Bspw.: Angebots- oder Auftragsversand.
Mit Klick auf eines der Button werden die notwendigen Informationen erhoben und verarbeitet.
Unternehmensdaten eingeben #
Mit klick auf „Unternehmensdaten eingeben“ werden Sie aufgefordert Ihre Unternehmensstammdaten einzugeben. Hier werden folgende Informationen benötigt:
- Unternehmensname
- Vorname – Ansprechpartner
- Nachname – Ansprechpartner
- Straße
- Straßennummer
- Stadt
- Postleitzahl
- Handelsregistereintrag
- Umstatzsteuer-ID
- Webseite
- Unternehmensmail
- Telefon
- Mobil
- Bankname
- BIC
- IBAN
WICHTIG: Überlegen Sie sich gut welche Daten Sie hier eingeben, denn diese werden für Funktionen wie die Rechnungsgenerierung verwendet.
Mail-Adresse konfigurieren #
Mit klick auf „Mail-Adresse konfigurieren“ habe Sie ihre E-Maildaten einzugeben. Diese werden benötigt, um E-Mails aus OrgPacemeker in „Ihrem“ Namen zu versenden. Es können im Nachgang noch weitere E-Mailadresse konfiguriert werden. Folgende Informationen werden benötigt:
- E-Mail-Adresse
- SMTP Server
- Anzeigename (Name der beim Empfänger sichtbar ist)
- Port
- Optional: Authentifizierung
- Optional: Passwort
Die Authentifizierung wird benötigt, wenn Sie kein eigenen Mailserver betreiben. Dabei meldet sich OrgPacemaker am externen Mailserver an um über diesen die gewünschte Mail zu versenden.
Die Konfiguration kann später im Reiter Systemsteuerung > Einstellungen > Konfigurierte Non-Personal-Mailbox getestet und angepasst werden.
Mailtexte eingeben #
Zum Abschluss der Einrichtung muss noch mindestens ein Mailtext hinterlegt werden. Dieser Text wird beim Versand von E-Mails verwendet sodass dieser vorhanden sein sollte. Folgende Inhalte sind anzugeben:
- Betreff
- Inhalt bzw. Text der Mail
- die verwendete E-Mailadresse
- den Verwendungszweck
